Mein kleiner Orangenbaum

Der siebenjährige Zezé wächst in armen Verhältnissen in der Nähe von Rio de Janeiro auf. Dabei leidet er besonders unter seinem gewalttätigen Vater, der ihn oft hart bestraft. Regelmäßig setzt sich Zezé unter einen Orangenbaum, um sich in seine Fantasiewelt zu flüchten. Als er eines Tages einen älteren Mann namens Portuga kennenlernt, entwickelt sich zwischen den beiden eine enge Freundschaft.